2024-12-17 15:36来源:本站编辑
一家纽约投资公司以3.383亿英镑的协议收购了Loungers酒吧和连锁餐厅,该公司已经拥有Punch酒吧公司、Majestic Wine和Curzon电影院。
堡垒投资集团(Fortress Investment group)的收购,意味着又一家英国上市公司被带入远不那么透明的私人股本世界。
Fortress竞购工具CF Exedra以每股310便士的现金报价,较该股昨夜238便士的收盘价有30.3%的溢价。这将是Loungers股东有史以来达成的最高价格。此外,还有一种非上市证券的另类组合发行。
与此同时,拥有Lounge、Cosy Club和Brightside品牌约270家门店的Loungers透露,半年销售额增长19%,达到1.783亿英镑,税前利润增长50%以上,达到590万英镑。
然而,它警告说,价格“不可避免地”不得不上涨,因为明年NI账单的上涨和全国生活工资的增长将带来900万英镑的损失。
Loungers主席Alex Reilley说:“我们对Loungers的未来前景非常有信心,我们今天单独宣布的半年业绩清楚地表明我们在业务上拥有强劲的势头。
“自2002年在布里斯托尔开设第一家分店以来,Loungers已经走过了漫长的道路,我们为自己创造的就业机会、对英国商业街产生的积极影响以及自那时以来我们出色的团队提供的出色服务感到非常自豪。”
“我们比以往任何时候都更加雄心勃勃,我们认为Fortress是一个理想的合作伙伴,可以帮助我们将Loungers带入下一个发展阶段。我们相信,此次收购对我们所有的利益相关者来说都是一个令人信服的提议,将使我们能够更果断、更有效地执行我们雄心勃勃的增长计划。”
Fortress董事总经理Domnall Tait表示:“Fortress很高兴向Loungers提出这一报价,我们相信这家公司在其行业中拥有强大和差异化的地位。尽管最近整个酒店业面临挑战,但在过去几年里,Loungers的董事们在门店数量、同店销售额和收入方面都取得了令人瞩目的增长。这种增长,以及管理层对业务的持续承诺,使我们对公司的增长潜力和增加价值的机会充满信心。
“Fortress带来了在全球范围内投资以消费者为中心的业务的成功记录,特别是在英国。例如,Fortress对Majestic Wines和Punch Pubs & Co.的投资帮助推动了这两家公司的增长。今天的声明进一步加强了堡垒对英国市场的承诺,并成为英国企业负责任的管理者和投资者。”
Fortress表示,它认为“Loungers股票的市场价值未能充分反映Loungers迄今为止的积极业务表现。”没有迹象表明这种情况会改变,
“Fortress认为,此次收购为Loungers股票的表现和流动性挑战提供了解决方案,为Loungers股东提供了创纪录的退出价格,并确定……Fortress认为,私有化将符合Loungers、其客户和其他利益相关者的利益。”
2024年初,懒人董事开始考虑为股东实现价值的方法,并聘请财务顾问进行竞争性的私人出售程序。Fortress总共提出了四项建议,促成了今天达成的协议。
Loungers表示,股东价值“一段时间以来一直受到经济不确定性和市场对英国酒店业总体负面情绪的负面影响,以及更广泛的AIM市场面临的重大挑战,这些因素可能会继续对Loungers股东价值产生负面影响。”
Loungers董事会还表示,其股票缺乏流动性是决定出售的另一个因素,因为“流动性不足可能使其难以吸引新投资者,或使较大的Loungers股东难以将其所持股份变现。”